退休的戏剧演员莫里斯(彼得·奥图尔，彼得·奥特)和伊恩(莱斯利·菲利普斯，莱斯利·菲利普斯)是住在伦敦的一对好朋友。他们在家里过着平淡的生活，偶尔去唐纳德的咖啡馆喝一杯，回忆过去的美好时光。一个女孩的到来打破了他们平静的生活。杰西(茱蒂·惠特克·朱迪·惠特克)，伊恩侄女的女儿，从英国北部来到伦敦找工作，住在伊恩的公寓里。杰西不适应伦敦的生活，伊恩为这个侄孙女头疼。在关键时刻，莫里斯释放了他的老朋友。他带着杰西去了伦敦，帮她找了份工作，并爱上了这个敏感而害羞的女孩...这部电影获得了2006年英国独立电影奖最佳男配角奖。