马克斯上赛季回到蝎狮摧毁基因库。遇到年轻版的自己，被心脏撞了一下，摔倒在地。扎克捐出自己的心脏救了马克斯的命。蝎狮搬到了一家隐蔽的退伍军人医院，继续他的研究和训练，并开发了X6和X7转基因人。因为基因库已经被Max破坏，所以要求X5通过最原始的性行为繁衍下一代。分配给麦克斯的性伴侣是本的孪生兄弟，麦克斯给他取名亚历克。马克斯从未放弃逃离蝎狮。她从自己的房间挖了一条通往地下室的通道，在地下室发现了X5之前的几代转基因人。因为融合了太多的动物基因，外观与人类有很大的不同。并遇到了第一个狗人:约书亚，他最初是由医生创造的，后来在亚历克和约书亚的帮助下。马克斯逃离了蝎狮。但是蝎狮在麦克斯身上植入了一种病毒，专门用来对付洛根的病毒。只要他们有身体接触，洛根就会被毒死。解药只有一种。救出洛根后，麦克斯只能在痛苦中与爱人保持一定距离。同时，蝎狮发现马克斯的基因组合是最完美的，没有任何瑕疵。几千年来，有一个神秘的组织，通过正常的繁殖手段，孕育和选择优秀的遗传突变体。蝎狮是在这个组织的一名成员离开该组织后成立的，这个人就是约书亚所说的“父亲”。Max是他精心设计的特别的人！马克斯后来潜入蝎狮，彻底摧毁了该机构，并释放了地下室和其他x1-x7。这时，第二季的故事真正开始了。麦克斯是如何在没有联系的情况下和洛根保持爱情的？逃脱的转基因人如何在社会中生存？你接受还是害怕非人类的转基因人，像约书亚这样的狗人？神秘组织怎么才能得到Max？“父亲”对麦克斯做了什么？？